Как мы навели порядок в amoCRM для компании, проводящей квесты в Эстонии

Дата публикации: 07.05.2025

 

Клиент пришел с типичной, но критически важной задачей: в amoCRM накопился хаос. Менеджерам было неудобно работать: терялись письма, задачи ставились не вовремя, шаблоны устарели. Нужен был порядок.

 

Цель: сделать CRM рабочим инструментом, а не обузой

Бизнес клиента связан с организацией квестов — высокий поток обращений, постоянное взаимодействие с физлицами, жёсткая привязка к датам мероприятий. В таких условиях CRM должна не просто «хранить данные», а помогать команде работать быстро и без сбоев.

 

Запрос: порядок и автоматизация

На старте мы провели стратегическую сессию, в ходе которой клиент описал свой типовой процесс и озвучил ключевые «боли» в работе с CRM. Проблемы были не технические, а логические — не хватало системности, а мелкие недочёты превращались в ежедневную рутину.

 

Клиент сформулировал ключевые задачи:

 

• Настроить автоматическую постановку задач при входящем письме.
• Объединить постановку тега и ответа клиенту в одно действие.
• Объединять письма в одну ветку — чтобы вся переписка хранилась в рамках одной сделки.
• Скорректировать логику задач: они должны ставиться по дате мероприятия, а не по дате создания лида.
• Упорядочить и обновить шаблоны сообщений по частым вопросам.
• Устранить дублирующиеся сделки, мешающие аналитике и мешающие работе менеджеров.

 

Как мы решали задачи

Вместо того чтобы «докручивать» хаотичные процессы, мы начали с анализа логики коммуникаций и структуры воронки. Только после этого — точечная настройка.

 

1. Полная переработка логики входящих обращений

 

Мы настроили автоматическую постановку задач при каждом новом письме. Система сама создаёт задачу, назначает ответственного, устанавливает срок — теперь ничего не теряется, не откладывается, не забывается.

 

2. Интеграция действий в один шаг

 

Постановка тега и ответ клиенту теперь объединены в одно действие — сработал триггер ? менеджер получает задачу ? выполняет всё в рамках одного окна.

 

 

3. Объединение писем в одну сделку

 

Ранее каждое новое письмо клиента (особенно с другого адреса или спустя время) инициировало новую сделку. Мы внедрили логику ветвления переписки: теперь вся история общения сохраняется в рамках одной сделки. Это особенно важно в услугах с длинным циклом касаний.

 

4. Изменение принципа постановки задач

 

Система ставила задачи на день создания лида, игнорируя дату самого мероприятия. Мы внесли правку в бизнес-логику: теперь задачи и напоминания синхронизированы с датой проведения квеста. Это убрало хаос в календаре и позволило команде точно планировать загрузку.

 

5. Ревизия и оптимизация шаблонов

 

Мы переписали, переупаковали и стандартизировали шаблоны сообщений. Удалили устаревшие, объединили дубли, добавили формулировки для популярных вопросов. В итоге — сокращено время ответа и снижено количество ошибок.

 

 

6. Работа с дублями сделок

 

Внедрили механизм распознавания повторных обращений. Теперь если клиент уже есть в системе, amoCRM предлагает объединить информацию — это сохраняет чистоту базы и делает аналитику точной.

 

Сроки и результат

На всю работу ушло 15 часов — это включало:

 

• аудит текущей CRM-структуры;
• построение новой логики задач и триггеров;
• настройку фильтров, тегов, шаблонов;
• финальное тестирование.

 

Результат — прозрачная, рабочая, логичная amoCRM, в которой удобно работать менеджерам, а владелец бизнеса получает корректную картину происходящего.

 

Что важно в этом кейсе

Этот проект — пример нашей философии: не просто внедрить что-то «по инструкции», а разобраться в бизнесе клиента и построить под него удобную, эффективную систему.

 

• Мы не привязаны к одному инструменту (email, CRM, мессенджеры) — мы решаем коммуникационные задачи бизнеса комплексно.
• Мы говорим с бизнесом на одном языке: понимаем, где теряются деньги, и знаем, как это исправить.
• Мы делаем не «красиво на презентации», а удобно для людей, которые работают в системе каждый день.

 

Хотите тоже навести порядок в своей CRM? Пишите — поможем выстроить структуру.